Unipol, offerte di scambio


Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. annuncia l’avvio di due offerte di scambio, proponendo ai portatori dei titoli ancora in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured denominato “€750.000.000 5,00 per cent. Notes due 11 January 2017” emesso dall’Emittente in data 11 dicembre 2009 e quotato sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured denominato “€500.000.000 4.375 per cent. Notes due 5 March 2021” emesso dall’Emittente in data 5 marzo 2014 e quotato sul mercato regolamento della Borsa del Lussemburgo, di scambiare i propri Titoli Esistenti con titoli rappresentativi di un nuovo prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured, con tasso di interesse fisso e scadenza 2025, da emettersi da parte dell’Emittente e da quotare sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, secondo i termini e le condizioni di cui all’exchange offer memorandum datato 9 marzo 2015. Le Offerte di Scambio e il collocamento dei Nuovi Titoli di prossima emissione sono curati da J.P Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Unicredit Bank AG in qualità di Dealer Managers. Lucid Issuer Services Limited agisce in qualità di Exchange Agent delle Offerte di Scambio.

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