OPERAZIONE AL TOP PER K FINANCE


REGGIO EMILIA 3 GENNAIO K Finance annuncia che il 29 dicembre 2010 è stato stipulato l’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento finanziario di medio termine di Vetriceramici S.p.A. nei confronti di MPS CapitaL Services Banca per le Imprese S.p.A. ed Efibanca S.p.A. per un ammontare pari a circa 22 milioni di Euro.L’indebitamento finanziario oggetto della ristrutturazione derivava dalle linee messe a disposizione dalle due Banche per il finanziamento dell’operazione di acquisizione perfezionata nel 2006.La struttura dell’operazione prevede la rimodulazione delle acquisition facilities con una linea amortizing a 5 anni di 10 milioni e una linea bullet a 6 anni di circa 12 milioni, contestualmente alla ricapitalizzazione della Società da parte degli azionisti per un ammontare pari a 3 milioni di Euro.Vetriceramici, guidata dai due soci fondatori Sergio Zannoni e Gianfranco Padovani,rispettivamente presidente e vice-presidente, e partecipata dal Fondo Star Bridge, con sede sulle colline romagnole a Casola Valsenio, è un primario fornitore di materiali vetrosi (graniglie, smalti, basi serigrafiche, ossidi colorati) per la decorazione di piastrelle ceramiche.La Società, che tra il 2008 e il 2009 ha subito una forte contrazione del proprio volume di affari a causa della crisi che ha coinvolto i mercati internazionali, ha visto nel luglio 2009 il re-ingresso alla guida operativa dei soci fondatori Padovani e Zannoni, il cui impegno –unitamente al supporto di collaboratori e maestranze- ha permesso all’azienda di uscire velocemente da una difficile situazione di crisi. Vetriceramici SpA chiuderà il 2010 con un aumento del proprio fatturato di oltre il30% rispetto all’anno precedente, con un Ebitda superiore al 15% del fatturato e senza alcun indebitamento finanziario a breve termine.La strutturazione dell’operazione, con la quale le Banche Finanziatrici hanno rinnovato la loro piena fiducia nella Società e nel management, consentirà a Vetriceramici di sostenere il programma di espansione già in corso, sia per linee interne, attraverso il potenziamento della capacità produttiva e il supporto allo sviluppo delle filiali estere in Polonia e Messico, sia per linee esterne, attraverso un selettivo programma di alleanze e possibili aggregazioni.Il team di debt advisory di K Finance è stato composto da Giuseppe R. Grasso, Mauro Gambaro e Andrea Bianchini.Vetriceramici è stata assistita dall’avvocato Alberto Calvi di Coenzo, partner della boutique specializzata in operazioni di investimento e finanza straordinaria Avvocatidiimpresa mentre le Banche sono state assistite dallo studio GHDP.

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