con K Finance – IL GRUPPO OUTOKUMPU SCEGLIE UN SOCIO ITALIANO NEL TURNAROUND DELLA DIVISIONE TUBI SPECIALI IN ACCIAIO


REGGIO EMILIA 1 LUGLIO Il gruppo finlandese Outokumpu (quotato in Borsa a Helsinki) e l’imprenditore italiano Andrea Gatti hanno firmato una Lettera di Intenti per avviare una joint venture finalizzata al rilancio della divisione tubi speciali di Outokumpu (OSTP). Previa la firma di un accordo finale, una società controllata da Andrea Gatti diventerà azionista al 36% di OSTP e avrà un’opzione per acquisirne il controllo nei prossimi tre anni. OSTP non ha unità produttive in Italia e produce tubi speciali di processo in acciaio inossidabile. Ha una capacità produttiva totale di circa 100.000 tonnellate con 11 siti produttivi in Svezia, Finlandia, USA, Arabia Saudita, Estonia e Canada. Ha 970 dipendenti. OSTP ha chiuso in perdita negli ultimi tre anni e le perdite operative nel 2010 sono state di circa 40 milioni.Andrea Gatti è stato assistito da Giuseppe Renato Grasso e Massimo Banfi di K Finance per la parte finanziaria dell’accordo e dagli avvocati Francesco Munari e Andrea Blasi dello Studio Munari Maniglio Panfili di Genova per la parte legale.Andrea Gatti, genovese, ha più di 25 anni di esperienza nel settore dell’acciaio come imprenditore. È inoltre stato un dirigente Outokumpu dal 2005 al 2009 (Corporate Vice President and head of Group Sales and Marketing) e l’unico membro del CdA non scandinavo nella storia della multinazionale.Il CEO di Outokumpu, Mika Seitovirta, ha dichiarato: “Diamo il benvenuto al Dott. Gatti come nostro partner nella divisione tubi. Sono convinto che insieme riporteremo OSTP a buoni livelli. Rimanere come azionista, permetterà a Outokumpu di continuare ad essere fornitore di OSTP e di godere di buona parte dell’incremento di valore che ci aspettiamo da questo turnaround”.OSTP sarà separata da Outokumpu e sarà controllata dal Board di OSTP con un Presidente nominato da Outokumpu. Il progetto di turnaround sarà meglio definito dalle parti e comprenderà una significativa ottimizzazione della struttura produttiva e del portafoglio prodotti e una riduzione dei costi generali. Outokumpu rimarrà comunque il principale fornitore di materie prime per OSTP. La firma dell’accordo finale è prevista entro settembre 2011.La vendita iniziale di azioni non avrà alcun impatto finanziario per il gruppo Outokumpu. Poiché Outokumpu continuerà ad essere l’azionista di maggioranza, sarà inizialmenteK Finance SrlVia Durini 2720122 MilanoTel +39.02.76394888Fax +39.02.76310967www.kfinance.comVia Emilia San Pietro 2142121 Reggio EmiliaTel +39.0522.496221Fax +39.0522.453604kfinance@kfinance.comC.F., P.IVA e Reg. Imp. RE:01853210357R.E.A. n. RE 229515Cap. Soc.: € 110.0002responsabile per il financing di OSTP il cui bilancio continuerà ad essere consolidato in quello di Outokumpu. Qualsiasi vendita futura di azioni sarà effettuata ad un prezzo che rifletta la performance finanziaria del business.Outokumpu (www.outokumpu.com) è uno dei leader mondiali nell’acciaio inossidabile con l’ambizione di diventare il numero uno. Ha clienti che operano in una vasta gamma di settori. Outokumpu ha 8000 dipendenti in più di 30 nazioni. La sede è a Espoo (Finlandia). É quotata al NASDAQ OMX a Helsinki. Il fatturato 2010 ha superato i 4 miliardi di Euro e la capitalizzazione di Borsa è di 2,5 miliardi di Euro.K Finance (www.kfinance.com) è una società di consulenza fondata nel 1999 focalizzata principalmente sulle attività di Merger & Acquisition e Corporate Finance. Pianificazione strategico-finanziaria, riassetto organizzativo e societario, analisi finanziaria, analisi competitiva e di settore sono i servizi complementari a supporto delle attività di core business. Ha uffici a Milano e Reggio Emilia. La società è controllata dal management ed ha un team di 15 professionisti di consolidata esperienza. È socio fondatore di “Clairfield International” (www.clairfield.com), partnership internazionale presenti in più di 15 paesi nel mondo attiva nelle attività di Merger & Acquisition cross-border.

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