Cariparma Crédit Agricole punta sulla consulenza finanziaria con una piattaforma evoluta per guidare le scelte di investimento delle famiglie


PARMA 22 APRILE Garantire un portafoglio coerente con il profilo di rischio del cliente, analizzare nel dettaglio e correggere le criticità del portafoglio investimenti, individuare il mix di prodotti che consente di ottimizzare il rapporto rischio rendimento in un orizzonte temporale definito, sulla base degli obiettivi di investimento e delle caratteristiche del singolo cliente. Sono alcune delle funzionalità che è in grado di svolgere in modo semplice, trasparente e immediato la piattaforma di Personal Financial Planning del Gruppo Cariparma Crédit Agricole, realizzata in collaborazione con Prometeia, presentata in conferenza ieri al Salone del Risparmio.In un contesto di mercato incerto, dove le famiglie cercano più che mai di orientare al meglio le proprie scelte di investimento chiedendo forme di investimento personalizzate, la piattaforma PFP rappresenta una risposta in grado di accompagnare la clientela nelle proprie scelte finanziarie, nel rispetto dei profili Mifid. Grazie a questo strumento avanzato, a disposizione di tutte le filiali del Gruppo, i gestori sono in grado di analizzare e fornire un resoconto accurato delle posizioni dei portafogli finanziari dei singoli clienti, monitorandone in tempo reale le evoluzioni e mantenendo continuamente sotto controllo il rischio, fornendo così una consulenza costruita su misura.Una piattaforma per l’analisi e l’ottimizzazione del mix di investimenti ma anche uno strumento educativo per il cliente: con un’interfaccia semplice e immediata il gestore può mostrare l’andamento del portafoglio del singolo cliente con la massima trasparenza e fornire consigli supportati da grafici e tabelle esplicative. Non solo: grande attenzione è stata riservata al sistema di rendicontazione. La clientela può usufruire di un prospetto completo, corredato da una “guida alla lettura” che spiega nel dettaglio come leggere il documento, dotando i clienti di uno strumento chiaro, trasparente ed esaustivo.La Personal Financial Planning è una piattaforma pensata non solo per chi conosce in maniera approfondita il mercato finanziario o per gli investitori evoluti ma anche per le famiglie che desiderano investire in maniera ottimale e consapevole i propri risparmi.Il forte impegno dedicato alla realizzazione e implementazione della piattaforma, accompagnato da un’intensa attività di formazione della rete di gestori del Gruppo, testimonia la volontà da parte del Gruppo Cariparma Crédit Agricole di investire nell’ambito della consulenza finanziaria e di diventare player di riferimento nel settore

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