mo 9 /3/2011 Banco Popolare: conclusa con successo l’emissione della quarta serie di covered bond da 1.250 milioni di euro a 5 anni


MODENA 9 MARZO Il Banco Popolare ha concluso con successo la quartaemissione di Obbligazioni Bancarie Garantite, nell’ambito del programma inessere dal febbraio 2010.L’emissione di 1.250 milioni di euro, tasso fisso, con durata 5 anni destinataagli investitori istituzionali, è stata condotta da Banca Aletti & C., BNP ParibasSA, Goldman Sachs Group Inc., Royal Bank of Scotland PLC e UBS AG inqualità di Joint Lead Managers.L’operazione è stata prezzata al tasso mid swap incrementato di uno spreadpari a 185 punti base.Grazie al significativo interesse riscontrato presso gli investitori, in poche orela domanda ha raggiunto un libro ordini pari ad oltre 1,5 miliardi di euro.Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori del mercatodomestico (29%) ed i Paesi europei, in particolare, Svizzera, Germania eAustria (19%), Gran Bretagna (18%), Francia (11%) e Paesi Nordici (11%).La tipologia degli investitori ha visto al primo posto i fund manager seguiti dabanche, compagnie assicurative e fondi pensione.

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