MATRICOLA MODENESE IN BORSA S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.A. Depositato il prospetto informativo Prezzo massimo fissato a Euro 3,34 per azione Il giorno 1 luglio parte l’Offerta Globale


MODENA 30 GIU S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.A., tra i principali operatori in Italia attivi nell’imbottigliamento, produzione e distribuzione di acque minerali naturali e soft drink nonché nell’imbottigliamento e vendita di acqua in boccioni e noleggio dei relativi refrigeratori, rende noto di aver depositato in data odierna il Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica e ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.L’Offerta Globale ha ad oggetto un numero massimo di azioni ordinarie di S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.A. pari a n. 13.000.000 rivenienti dall’Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, codice civile, deliberato dall’assemblea dell’Emittente in data 23 marzo 2011.L’Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del giorno 1 luglio 2011 e terminerà alle ore 16:30 del giorno 12 luglio 2011. Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il giorno 1 luglio 2011 e terminerà il giorno 12 luglio 2011.Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 15 luglio 2011 (la “Data di Pagamento”) presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell’aderente.È prevista la concessione da parte della Società al Coordinatore dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione, che potrà essere esercitata in tutto o in parte, per la sottoscrizione al Prezzo di Offerta, di massime n. 1.950.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 15% dell’ammontare massimo dell’Offerta Globale (cd. Greenshoe), ai fini di un’eventuale Over Allotment nell’ambito del Collocamento Istituzionale.L’Offerta Globale consiste in:(a) un’Offerta Pubblica di un minimo di 1.950.000 Azioni, pari al 15% dell’Offerta Globale rivolta al pubblico indistinto in Italia; e (b) un contestuale Collocamento Istituzionale di massime 11.050.000 Azioni, pari all’85% dell’Offerta Globale, riservato ad Investitori Istituzionali in Italia ed all’estero con esclusione di Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone e di qualsiasi altro Paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.L’Emittente, anche sulla base di analisi svolte dal Coordinatore dell’Offerta Globale, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale, ha individuato, d’intesa con il Coordinatore dell’Offerta Globale, Banca Akros S.p.A., sentita Intermonte SIM S.p.A. in qualità di Joint Lead Manager e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale, un Intervallo di Valorizzazione Indicativa del capitale economico della Società compreso tra un minimo non vincolante di Euro 43,5 milioni ed un massimo vincolante di Euro 50,1 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 2,90 per Azione ed un massimo vincolante di Euro 3,34 per Azione, quest’ultimo pari al Prezzo Massimo. Il Prezzo Massimo delle azioni è fissato in Euro 3,34 ciascuna.Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. 1.200 Azioni (il “Lotto Minimo”) o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi pari a n. 6.000 Azioni (il “Lotto Minimo Maggiorato”) o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto.Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l’Offerta Pubblica sia per il Collocamento Istituzionale e sarà reso noto entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta.In caso di integrale sottoscrizione delle azioni oggetto dell’Offerta Globale, la capitalizzazione dell’Emittente sulla base del Prezzo Massimo ammonta a circa Euro 93,5 milioni. Il controvalore del Lotto Minimo (pari a n. 1.200 Azioni), calcolato sulla base del Prezzo Massimo, è pari Euro 4.008. Il controvalore del Lotto Minimo Maggiorato (pari a n. 6.000 Azioni) calcolato sulla base del Prezzo Massimo, è pari ad Euro 20.040. Al termine dell’operazione, nel caso di integrale adesione all’Offerta Globale di n. 13.000.000 azioni, e prima dell’eventuale integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, il flottante sul mercato sarà pari a circa 46,4% del capitale sociale. Qualora venisse integralmente esercitata l’opzione Greenshoe per un massimo di n. 1.950.000 azioni, equivalente a circa il 15% dell’Offerta Globale, il numero di azioni complessivamente collocate sarebbe pari a n. 14.950.000 con un flottante sul mercato pari a circa 49,9% del capitale sociale. Si ricorda che l’ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie SEM S.p.A. è stata disposta da Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento n. 7001 del 13 giugno 2011; in data 16 giugno 2011 Consob ha comunicato il provvedimento di approvazione del prospetto informativo relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni delle azioni S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.Il Prospetto Informativo sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.A., Borsa Italiana S.p.A. e gli intermediari incaricati del collocamento, nonché sul sito internet dell’Emittente www.grupposem.it, del Responsabile del Collocamento, dei soggetti collocatori e di Borsa Italiana. Copia cartacea del Prospetto Informativo sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta a partire dalla data di inizio dell’Offerta Pubblica, presso la sede dell’Emittente in Fanano (MO), Via Capanna Tassoni n. 219/D e presso i Collocatori.L’avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo sarà pubblicato ai sensi di legge. Global Coordinator dell’operazione è Banca Akros S.p.A. che agisce anche in qualità di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica oltre che di Sponsor e Specialista, nonché, unitamente ad Intermonte SIM S.p.A., in qualità di Joint Lead Manager e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale.Advisor finanziario dell’Emittente è Ambrosiana Finanziaria.Advisor legale della Società è Norton Rose Studio Legale mentre il Global Coordinator è assistito da Clifford Chance Studio Legale.Gruppo SEMIl Gruppo SEM è tra i principali operatori in Italia attivi nell’imbottigliamento, produzione e distribuzione di Acque Minerali Naturali e nella produzione di soft drink, sia a marchio proprio (brand label), sia a marchio private label per alcuni tra i maggiori operatori nel settore della grande distribuzione organizzata. Il Gruppo SEM è, inoltre, attivo nell’imbottigliamento e vendita di Acqua di Sorgente e Acqua destinata al consumo umano in boccioni e nel noleggio dei relativi refrigeratori (water cooler).Titolare di 4 concessioni minerarie per l’estrazione di acque dalle relative sorgenti, il Gruppo opera attraverso 4 stabilimenti produttivi e 25 centri logistici ed è attivo in due aree di attività sinergiche, “Acque Minerali Naturali & Soft drink” e “Boccioni”.Il Gruppo si distingue nel settore di riferimento per la qualità delle acque minerali, la prossimità geografica delle fonti naturali e degli stabilimenti rispetto al mercato distributivo e la capacità di presidiare l’intera filiera produttiva riducendo al minimo i costi di trasporto e distribuzione del prodotto finito – e quindi l’impatto ambientale generato – con effetti positivi anche in termini di redditività, tra le migliori nel settore di riferimento.Il Gruppo, inoltre, è dotato di avanzati sistemi informatizzati di monitoraggio e gestione dei bacini che consentono di utilizzare in modo sostenibile la risorsa idrica, evitando sprechi e regolando il prelievo di acqua in base alla stagionalità che caratterizza il settore di riferimento.I ricavi delle ven
dite nel 2010 sono stati pari a 44,1 milioni di euro, l’Ebitda a 8,9 milioni di euro, il risultato operativo a 4,4 milioni di euro, il risultato netto a 2,8 milioni di euro.www.grupposem.it

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