twin set (simona barbieri) passa al fondo carlyle/ nell’operazione anche Meliorbanca (BPER) e Cariparma


MODENA 27 LUGLIO E’ stata finalizzata l’acquisizione da parte di The Carlyle Group, società internazionale di alternative asset management, di una quota di maggioranza del capitale sociale di Light Force S.p.A. – società cui fa capo il marchio italiano di abbigliamento femminile Twin-Set Simona Barbieri – dai soci fondatori Tiziano Sgarbi e Simona Barbieri e dal fondo italiano di private equity DGPACapital .Al finanziamento dell’operazione di Leveraged Buy Out, promossa da The Carlyle Group in partnership con i soci fondatori, hanno partecipato Banca IMI, MPS Capital Services e UniCredit in qualità di Arrangers e Bookrunners, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. in qualità di Arranger, insieme a Meliorbanca (Gruppo Bper), Cariparma Crédit Agricole e Centrobanca Spa (Gruppo UBI Banca). UniCredit riveste anche il ruolo di Banca Agente dell’operazione. Nell’operazione le banche sono state assistite dallo studio legale Linklaters, Carlyle da Latham & Watkins come advisor legale e da Euromobiliare come advisor finanziario. Il Sig. Sgarbi, la Sig.ra Barbieri e DGPA Capital sono stati assistiti dallo Studio Rinaldi e da N+1 Syz come advisor finanziari, e da Calandra, Buonaura & Andreoli, e Russo, De Rosa, Bolletta & Associati come advisor legali.Light Force S.p.A fondata a Carpi (MO) nel 1990 è attiva nella produzione e distribuzione di maglieria e abbigliamento femminile di fascia alta a marchio Twin-Set Simona Barbieri. Negli ultimi quattro anni il brand Twin-Set Simona Barbieri è stato protagonista di una crescita esponenziale dei propri ricavi che nel 2011 hanno raggiunto la cifra di 103 milioni di euro in crescita del 400% rispetto al 2007. Light Force, con circa 300 dipendenti, è una delle società a più alto tasso di crescita nel settore dell’abbigliamento femminile e del lusso accessibile.La collezioni Twin-Set Simona Barbieri sono distribuite attraverso 16 boutique a marchio proprio, una rete di rivenditori autorizzati e un canale dedicato di vendite online.

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