PRIMI SUI MOTORI da Aim a Star con 2 acquisizioni e aumento capitale


modena 18 luglio Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM Italia – MAC, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana, leader in Italia nei servizi di posizionamento sui motori di ricerca (SEO), ha raggiunto due importanti accordi per l’acquisizione del 51% del capitale di 2ThePoint PSM s.r.l. eCrearevalore S.p.A., società operanti nel web-marketing.Per il perfezionamento delle due acquisizioni, il Consiglio di Amministrazione eserciterà la delega attribuitagli dall’Assemblea Straordinaria del 9 maggio 2013 e pertanto aumenterà il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti, da liberarsi mediante conferimento in natura delle due partecipazioni.Tali operazioni rappresentano per Primi sui Motori un altro passo importante in linea con gli obiettivi del Piano Industriale. Dopo la recente creazione di PrimiCom (rete di agenti che propone soluzioni di digital advertising al segmento delle micro imprese) e l’acquisizione di 3DingConsulting (società specializzata in Mobile, Web APP e digital signage), le due operazioni consentiranno a Primi sui Motori di presentarsi a tutti i diversi target di aziende con una gamma completa di soluzioni di comunicazione, web e digital marketing.Per entrambe le operazioni, relativamente al restante 49% del capitale, è prevista una put/call option – alla scadenza del terzo anno successivo alla data del perfezionamento del closing e per un periodo di esercizio di sessanta giorni – ad un prezzo d’esercizio definito come il valorerisultante dall’applicazione di un multiplo di 6 volte all’EBITDA in caso di put (5 volte in caso di call) per quanto riguarda 2ThePoint PSM srl , e di un multiplo di 6,5 volte l’EBITDA in caso di put (5 volte in caso di call) per quanto riguarda Crearevalore s.r.l. In ambo i casi si farà riferimento all’ultimo bilancio approvato, al netto della PFN, da regolarsi in denaro.

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