porte aperte in borsa per SEM


moden a17 giugno S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.A., tra i principali operatori in Italia attivi nell’imbottigliamento, produzione e distribuzione di acque minerali naturali e soft drink nonché nell’imbottigliamento e vendita di acqua in boccioni e noleggio dei relativi refrigeratori, rende noto che in data odierna Consob ha comunicato il provvedimento di approvazione del prospetto informativo relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni delle azioni S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.L’operazione prevede un’offerta globale che avrà ad oggetto nuove azioni ordinarie SEM – totalmente rivenienti da un aumento di capitale – costituita da un’offerta pubblica in Italia ed un contestuale collocamento istituzionale riservato a investitori qualificati in Italia e all’estero.Global Coordinator dell’operazione è Banca Akros S.p.A. che agisce anche in qualità di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica oltre che di Sponsor e Specialista, nonché, unitamente ad Intermonte SIM S.p.A., in qualità di Joint Lead Manager e Joint Bookrunner del collocamento istituzionale.Advisor finanziario dell’Emittente è Ambrosiana Finanziaria.Advisor legale della Società è Norton Rose Studio Legale mentre il Global Coordinator è assistito da Clifford Chance Studio Legale.

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