BANCO POPOLARE CHIUDE CON SUCCESSO EMISSIONE COVERED BOND


MODENA 17 GENNAIO Il Banco Popolare ha concluso con successo laterza emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite, nell’ambito del programmapluriennale in essere dal febbraio 2010.L’emissione di 700 milioni di euro, tasso fisso, con durata 3 anni destinata agliinvestitori istituzionali, è stata condotta da Banca Aletti & C., CommerzbankAG, Natixis, Royal Bank of Scotland PLC, UBS AG.L’operazione è stata prezzata al tasso mid swap incrementato di uno spreadpari a 170 punti baseAll’operazione hanno aderito 62 investitori e le allocazioni di maggiore rilievohanno riguardato gli investitori del mercato domestico (39%) ed i Paesieuropei, in particolare, Germania e Austria (20%), Gran Bretagna e Irlanda(18%), Francia (8%) e Paesi Nordici (7%).Il portafoglio a garanzia è costituito interamente da mutui residenziali dielevata qualità con un debito residuo complessivo pari a circa 4,6 miliardi dieuro ed è caratterizzato da ottima granularità (debito residuo medio pari acirca 102.000 euro), da un buon seasoning (circa 2.2 anni) e da un loan tovalue leggermente superiore al 51%.I fondi raccolti saranno destinati alla corrente gestione aziendale.

Riproduzione riservata © 2016 viaEmilianet