BANCO POPOLARE RIAPRE COVERED BOND


MODENA 14 FEBBRAIO Il Banco Popolare ha concluso la riapertura dellaterza serie di Obbligazioni Bancarie Garantite emessa nell’ambito delprogramma pluriennale in essere da febbraio 2010.I titoli emessi, per un valore nominale pari a 250 milioni di Euro, vanno adincrementare la terza serie che raggiunge così un importo complessivo pari a950 milioni di Euro, con scadenza 31 marzo 2014.Il Banco Popolare ha deciso di effettuare la riapertura, che è stata condotta daGoldman Sachs in qualità di Sole Bookrunner.L’operazione è stata prezzata al tasso mid swap +170 punti base, con unacedola pari a 3,875% e prezzo pari a 99,126%.Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori della GranBretagna (30%), della Germania (27%) oltre che del mercato domestico(21%) e di quello francese (12%).

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