bPER ANNUNCIA RISULTATI OFFERTA SCAMBIO


MODENA 13 APRILE La Banca Popolare dell’Emilia Romagna ha annunciato oggi il risultato finale dell’Offerta di Scambio dedicata ai portatori delle Lower Tier II Notes Subordinate a Tasso Variabile per un ammontare di 400 milioni con scadenza marzo 2016 di cui 360 milioni di ammontare nominale circolante; tramite tale offerta l’Emittente ha attribuito la facoltà di scambiare le Notes Esistenti con Notes Senior a Tasso Variabiledenominate in Euro, con scadenza aprile 2013 che verranno emesse da BPER .Alla scadenza dei termini (ieri) BPER ha ricevuto offerte valide ai fini dello scambio per un ammontare nominale complessivo pari a 238.175.000 euro di Notes Esistenti e dichiara di accettare integralmente le adesioni ricevute per lo scambio.Société Générale opera come Lead Dealer Manager e Meliorbanca S.p.A. opera come Co-Dealer Manager.Lucid Issuer Services Limited opera come Agente per lo Scambio.

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