GIMA TT IN BORSA DA LUNEDì: DOMANDA 8 VOLTE L’OFFERTA – ENTRA A 12,50 EURO E CAPITALIZZA 1,1 MILIARDI


Ozzano dell’Emilia, 29 settembre 2017 – IMA S.p.A. e GIMA TT S.p.A. (“GIMA TT” o la
“Società”) comunicano i risultati definitivi dell’offerta di vendita di azioni ordinarie della
Società (le “Azioni”) rivolta esclusivamente a investitori istituzionali (il “Collocamento
Istituzionale”) finalizzata alla quotazione delle azioni ordinarie GIMA TT S.p.A. sul segmento
STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(l’“MTA”).
Nell’ambito del Collocamento Istituzionale, conclusosi con successo in data odierna, sono
pervenute richieste per n. 272,2 milioni di Azioni da parte di n. 253 primari investitori italiani ed
esteri, con una domanda complessiva che ha superato di circa 8 volte il quantitativo di Azioni
offerte.
In base alle richieste pervenute nell’ambito del Collocamento Istituzionale, sono state assegnate
n. 33.880.000 Azioni a n. 142 richiedenti, di cui 30.800.000 di Azioni poste in vendita dagli
azionisti IMA S.p.A. e Maestrale Investimenti S.p.A. (gli “Azionisti Venditori”) e n. 3.080.000
di Azioni sottostanti l’opzione di Over Allotment concessa da IMA S.p.A. ai Coordinatori
dell’Offerta.

Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in Euro 12,50 per Azione (il “Prezzo di Offerta”),
in base al quale la capitalizzazione della Società sarà pari a Euro 1.100 milioni.
Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento Istituzionale e di spettanza esclusiva degli
Azionisti Venditori, riferito al Prezzo di Offerta e al netto delle commissioni riconosciute al
Consorzio per il Collocamento Istituzionale, senza tenere conto dell’eventuale esercizio
dell’Opzione Greenshoe, è pari a Euro 372 milioni.
La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA è stata fissata per il 2 ottobre 2017.
I Coordinatori dell’Offerta e Joint Bookrunners sono BofA Merrill Lynch, Equita SIM S.p.A.,
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking.
Equita SIM S.p.A. agisce anche come Sponsor.
White & Case LLP ha agito in qualità di advisor legale della Società e degli Azionisti Venditori,
mentre Clifford Chance ha agito in qualità di advisor legale dei Coordinatori dell’Offerta. Lo
Studio Maisto e Associati ha agito in qualità di advisor fiscale. La società incaricata della
revisione legale dei conti della Società è Ernst & Young S.p.A.

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