Energica emette prestito convertibile riservato da 4 milioni di euro


MODENA 17 FEBBRAIO 2017 Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets sottoscriveranno un prestito obbligazionario convertibile emesso da Energica Motor Company di 400 bond per un controvalore complessivo di 4 milioni di euro e un tasso annuo dell’1 per cento. Il periodo di emissione sarà di 30 mesi: la prima tranche sarà composta da 80 convertibili per un ammontare di 800mila euro, le successive otto di 40 cv ciascuno. La sottoscrizione avverrà su specifica richiesta di Energica, che, in occasione della prima tranche, emetterà anche 10 warrant per la sottoscrizione di 281.690 azioni al prezzo di 4,26 euro, per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro. L’Assemblea che dovrà approvare l’operazione è stata convocata per il prossimo 6 marzo. Il numero di azioni oggetto di conversione sarà determinato in base a un prezzo di conversione pari al 90% del prezzo medio ponderato dei 20 giorni precedenti la richiesta. Arranger dell’operazione è stata Banca Finnat.

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