CRIF: PRIVATE PLACEMENT DI BOND DA 50 MLN PRESSO PRICOA CAPITAL GROUP


BOLOGNA 21 LUGLIO 2016 Crif spa ha perfezionato l’emissione e il collocamento di titoli obbligazionari presso Pricoa Capital Group – societa’ del gruppo assicurativo statunitense Prudential Financial – per un valore pari a 50 milioni di euro. L’operazione, spiega una nota, rientra nell’ambito di un contratto shelf che prevede la possibilita’ di collocare ulteriori emissioni obbligazionarie fino a un ammontare complessivo pari a 125 milioni di dollari (o euro equivalenti). I titoli sono stati emessi in un’unica tranche e hanno una durata di 12 anni (scadenza luglio 2028), con un profilo di rimborso amortising (6,5 anni di vita media) e un tasso fisso fino a scadenza. Il contratto shelf da’ la facolta’ a Crif di richiedere a Pricoa Capital Group la sottoscrizione di ulteriori obbligazioni nell’arco dei prossimi tre anni e fino a un ammontare complessivo pari a 125 milioni di dollari (o euro equivalenti).
– Attraverso questa operazione di private placement, Crif diversifica le proprie fonti di finanziamento, aumentando la propria flessibilita’ finanziaria. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per proseguire nella strategia di investimento globale. Il contratto shelf firmato con Pricoa Capital Group, secondo quanto indicato in una nota, ‘conferma la solidita’ di Crif’ che ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 400 milioni di euro. Crif e’ il primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management
Mediobanca ha agito in qualita’ di Sole Arranger, Freshfields Bruckhaus Deringer come advisor legale dell’Emittente e Morgan, Lewis & Bockius come advisor legale dell’Investitor

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