Credit Agricole Cariparma ha lanciato con successo un maxi bond


PARMA 15 MARZO 2017 Credit Agricole Cariparma ha lanciato con successo la prima operazione di Obg italiana del 2017. Il risultato dell’operazione, proposta al mercato in formato dual tranche, conferma l’apprezzamento degli investitori per Credit Agricole  Cariparma in un mercato delle OBG molto rallentato e molto selettivo. Le due tranche hanno come caratteristiche: ammontare di 750 milioni, durata 12 anni (scadenza 21 marzo 2029) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 65 punti base e cedola annua lorda pari a 1,625%; la seconda dell’ammontare di 750 milioni, durata 8 anni (scadenza 21 marzo 2025) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 53 punti base e cedola annua lorda pari a 1,125%. L’operazione e’ stata lanciata alle 9h15 e chiusa alle 11h35. Sono stati raccolti ordini per circa 1,75 miliardi per la tranche a 8 anni e per circa 1,1 miliardi per la tranche a 12 anni, con domanda proveniente principalmente da investitori privati ed esteri. L’emissione e stata curata da Credit Agricole  Cib, con joint bookrunners Danske Bank, Ing, LbbwW, Santander, Unicredit  Bank e s’inserisce nell’ambito del programma di Covered Bond, in formato soft bullet, da 8 miliardi avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani. Si prevede per entrambi i titoli un rating pari a Aa2 da parte di Moody’s

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