CREDEM COLLOCA COVER BOND DA 750 MLN, IL 52% A INVESTITORI ESTERI


reggio emilia 11 gen 2019 – Credem ha perfezionato il collocamento di un covered bond di 750 milioni di euro all’interno del programma di Obbligazioni bancarie garantite, aggiornato al 21 dicembre 2018, per un ammontare massimo di 5 miliardi di euro interamente assistito da mutui residenziali del gruppo. I fondi raccolti saranno destinati all’attivita’ bancaria. Le obbligazioni emesse hanno una durata di 5 anni e prevedono una cedola lorda annua pari al 1,125%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 95 punti base. Il pricing finale rappresenta un sconto pari a 84,9 bps rispetto alla curva Btp. A fronte dei 750 milioni di euro collocati, sono pervenuti ordini per oltre 925 milioni piu’ di 70 investitori (il 52% e’ stato collocato all’estero).

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