Aumento capitale Bper: azioni a 5,14 euro


Il Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell’Emilia Romagna ha fissato le condizioni definitive dell’aumento del capitale sociale a pagamento, per massimi Euro 750 milioni, deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 7 giugno 2014, mediante emissione di nuove azioni da offrirsi in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle azioni ordinarie di nuova emissione in euro 5,14, di cui euro 3,00 di valore nominale ed Euro 2,14 di sovrapprezzo. L’aumento di capitale avrà a oggetto massime n. 145.850.334 azioni ordinarie BPER, del valore nominale di Euro 3,00, con godimento regolare (1° gennaio 2014) e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie BPER in circolazione, per un controvalore massimo pari a Euro 749.670.717, inclusivo del sovrapprezzo. Il Consiglio ha stabilito, conseguentemente, il rapporto di opzione in n. 7 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 16 azioni ordinarie Bper detenute. Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato sulla base di quanto deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci e applicando uno sconto del 26,5% sul prezzo teorico ex diritto delle azioni ordinarie BPER calcolato sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del 19 giugno 2014, pari a Euro 7,8005.

 

Le condizioni definitive dell’Offerta saranno indicate in un supplemento al prospetto da pubblicarsi, previa approvazione della Consob, prima dell’avvio del periodo di offerta. I diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di azioni BPER di nuova emissione, saranno esercitabili a pena di decadenza dal 23 giugno 2014 al 18 luglio 2014, estremi inclusi (il “Periodo di Offerta”). I diritti di opzione saranno inoltre negoziabili in Borsa dal 23 giugno 2014 all’11 luglio 2014, estremi inclusi. Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, BPER offrirà in Borsa per almeno 5 giorni di mercato aperto (salvo che i diritti di opzione non siano già stati integralmente venduti nelle precedenti sedute) gli eventuali diritti di opzione non esercitati ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del codice civile.

 

Nell’ambito dell’Offerta, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiranno quali Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, mentre Barclays, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, HSBC Bank plc e Société Générale S.A. agiranno quali Joint Bookrunners. Il buon esito dell’aumento di capitale è garantito da tali società che si sono impegnate, disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro, a sottoscrivere le azioni di nuova emissione in numero corrispondente ai diritti di opzione che dovessero risultare eventualmente non esercitati al termine dell’Offerta in Borsa, fino al controvalore complessivo dell’Offerta.

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